האם אתם יודעים באיזה מסלול השקעה אתם נמצאים?

מה דמי הניהול שאתם משלמים?

איזה גוף מנהל לכם את הכספים?

בהסתכלות כוללת על החסכונות הפנסיונים שלנו יש להבדיל בין החסכונות הפנסיונים כמו קופות גמל, קרנות השתלמות, פנסיה וביטוחי מנהלים לבין ניהול הכספים הפנויים שלנו.

ניהול נכון של הכספים יכול להשפיע ישירות על גובה הקצבה שנקבל ועל סכום הכסף איתו נצא בגיל הפרישה.

הסוכנות עובדת עם בתי ההשקעות וחברות הביטוח המובילות במשק למתן פתרונות מותאמים אישית.